今日精选：华夏幸福新增持股抵债供债权人选择清偿方案累计577亿元未还债务

2022-10-12 17:54:44来源：观点网

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观点网讯：10月12日，华夏幸福(600340)公布公司债券风险处置进展情况，公告指，新增持股抵债，债权人可进行清偿方案的选择。截至2022年8月31日，先前《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1203.15亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计107.70亿元，累计未能如期偿还债务金额合计576.48亿元（不含利息）。

目前，发行人根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

此外，华夏幸福提出持股抵债。公告指，华夏幸福通过梳理现有优质、有潜力的资产，搭建以物业服务、选址服务、园区运营服务为核心的“幸福精选”平台，以“幸福精选”平台股权作为新增偿债资源实施以股抵债）。通过“幸福精选”平台股权以股抵债的实施比例及最终清偿债权金额等将根据债权人选择情况最终确定。

为保障选择“股”的债权人收益的实现，后续发行人将全力推动“幸福精选”平台资本运作相关安排，择机通过包括但不限于“幸福精选”平台在资本市场独立上市、将“幸福精选”平台股权以现金方式出售等方式协助债权人实现“股”的退出。

同时，《债务重组计划》中“展”、“兑抵接”类全部金融债务债权人均同等享有偿债资源选择权。其中，“展”类债权人可在持有的全部债权金额范围内，以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债；“兑抵接”类债权人因“兑”及“抵”已妥善安排清偿资源，则仅以其“接”部分对应债权为限，以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债。

另外，目前华夏幸福简称为“18华夏06”“18华夏07”“19华夏01”的三笔公司债，其还本付息方式均调整为到期一次还本，存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

其中“18华夏06”为规模30亿元、调整后票利6%的5年期债，目前债券余额为0.18 亿元。“18华夏07”为规模40亿元、票利8.7%的7年期债券，债券余额为40亿元，“19华夏01”10亿元，5.5%的5年期债券，余额为10亿元。

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责任编辑：hnmd003