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邮储银行启动申购 公司发行价5.5元

2020-07-08 15:54:27来源:深圳商报  

2019年11月28日,邮储银行将启动网上和网下申购。公司拟发行51.72亿股,网上申购上限为170.6万股,申购代码为780658。公司发行价5.5元,发行市盈率9.5倍。

邮储银行此次募资总额高达284.47亿元,顶格申购需配沪市市值1706万元,市场预期其有望成为2016以来中签率最高的新股。

11月14日申购的新股浙商银行(5.120,0.35,7.34%),中签率达0.6881%,但网上、网下投资者弃购金额合计达6628余万元,中签率和弃购资金总额双双创下2016年信用申购制度实施以来的新高。

值得一提的是,浙商银行26日上市首日盘中即破发,收盘上涨不足1%,也引发了市场对于邮储银行上市后破发的担忧。

不过,作为稳定股价的手段,邮储银行本次发行还引入了“绿鞋”机制。这也是A股历史上第四次、近十年首单引入“绿鞋”机制的IPO发行。中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,意味着新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的资金入场护盘。

在A股历史上,仅有3单IPO设置了“绿鞋”机制:工商银行(5.470,-0.09,-1.62%)(2006年)、农业银行(3.710,-0.02,-0.54%)(2010年)和光大银行(4.470,0.03,0.68%)(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。

同时,为了有效降低市场波动,邮储银行还采取了一系列措施:一是引入了战略配售机制,战略配售数量约占发行总量的40%,获配股票有不低于12个月的锁定期,且战略投资者均为愿意长期持股的投资者;二是网下发行安排了锁定期,70%的网下配售股份的锁定期为6个月;三是引入了超额配售选择权。

对于邮储银行是否会破发,业内人士看法不一。

深圳一位不愿具名的私募对记者分析称,“浙商银行破发不代表邮储银行一定破发。从AH股的溢价率来看,不算高估,而且邮储H股的走势和成交量远好于浙商银行H股。对于网上申购,投资者还是可以尝试申购,由于网下部分机构有锁定期,因此申购风险可能更大。”

平安证券资深投顾李信军对记者表示,“邮储银行发行量较大,虽然其较H股溢价率不算高,但是不排除破发的可能。即使不破发,上市首日上涨空间也有限。”

机构力挺邮储银行。天风证券(8.050,0.59,7.91%)认为,邮储银行作为深耕县域的零售大行,新任董事长为其带来了更加市场化的机制,代理网点发展潜力巨大,“非常看好”其未来发展。未来6个月合理估值为1.0倍至1.1倍市净率,对应股价区间为6.59元至7.25元。(陈燕青 吴玉函)

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浙商银行 上市次日破发

经历了上市首日过山车式的股价走势后,11月27日,市场对浙商银行A股的开盘走势格外关注。27日早盘,浙商银行以4.81元开盘,已经跌破4.94元的发行价,截至收盘,报收4.74元,下跌4.63%,全天成交超过14亿元。这也意味着,昨天未卖出的中签者,每签亏损达200元。根据总股本计算,浙商银行A股的总市值为1008亿元,较最高点的1080亿元缩水72亿元。公开信息显示,今年10月29日,渝农商行(5.980,0.00,0.00%)上市首日开盘仅半小时就打开涨停,次日破发。

标签: 邮储申购

责任编辑:hnmd003

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