微资讯！鲁商服务最终发售价每股5.92港元所得款项净额估计约为1.38亿港元

2022-07-07 07:49:28来源：观点网

(资料图)

观点网讯：7月6日，鲁商生活服务股份有限公司发布发售价及配发结果公告。

观点新媒体获悉，该公司全球发售3334万股股份，其中香港发售股份333.4万股，国际发售股份3000.6万股，另有15%超额配股权；最终发售价厘定为每股H股5.92港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费），每手买卖单位500股；农银国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。

全球发售所得款项净额估计约为13840万港元。公司拟将该等所得款项净额约60%用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合；约15%将用于加强物业管理服务及进一步发展集团的多元化社区增值服务，以提升集团客户体验及满意度；约15%将用于投资技术系统及标准化业务运营以及开发技术支持社区平台；及约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

此外，倘超额配股权获悉数行使，鲁商生活将就因行使超额配股权将予发行的额外5,001,000股H股收取额外所得款项净额约2860万港元。

公告还披露，根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。鲁商生活已接获合共8,437份根据香港公开发售通过白表eIPO服务或通过中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共24,622,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3,334,000股的约7.39倍。

由于香港公开发售的超额认购为不足香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍，故并未采用招股章程「全球发售的架构－香港公开发售－重新分配及回补」一段所披露的重新分配程序。香港公开发售项下的发售股份最终数目为3,334,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%（于任何超额配股权获行使前），及分配予香港公开发售项下3,106名成功申请人，其中2,983名已获配发一手发售股份。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约1.2倍。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为30,006,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90.0%（于任何超额配股权获行使前）。

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