光刻胶概念2日盘中震荡拉升爱司凯涨停

2020-06-02 15:21:10来源：证券时报网

光刻胶概念2日盘中震荡拉升，截至发稿，爱司凯涨停，江化微、华特气体涨逾9%，南大光电涨逾7%。

值得注意的是，爱司凯已连续十日封板。5月19日晚间，爱司凯披露借壳交易预案，拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式，重组金云科技的100%股权。在此背景下，有望成为创业板借壳上市第一股的爱思凯，受到资金的高度关注和强烈追捧。爱司凯自5月20日复牌至今，连续10个交易日一字板涨停。

对于整个行业而言，数据显示，光刻胶全球市场体量从2010年的55.5亿美元增长至2017年的80亿美元，年复合增长率达5.4%，预计到2022年全球光刻胶(包括LCD、PCB、半导体光刻胶等)市场规模有望达到100亿美元左右。从应用上看，光刻胶可以大致分为LCD光刻胶、PCB光刻胶(感光油墨)与半导体光刻胶等。光刻胶配套材料体量也将随着光刻胶市场规模扩大而增加。

兴业证券研报指出，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术占芯片制造时间的40-50%，占制造成本的30%。　在图形转移过程中，一般要对硅片进行十多次光刻。SEMI(国际半导体行业协会)数据显示，2018年全球半导体光刻胶和配套材料市场分别较2016　年同比增长20%、23%至17.3亿美元、22.3亿美元。

随着12英寸先进技术节点生产线的兴建和多次曝光工艺的大量应用，193nm及其它先进光刻胶的需求量将快速增加。Techet　数据预计2023年半导体光刻胶及配套材料市场规模将超过40亿美元，其中EUV光刻胶规模2020-2023年复合增长有望达50%(2019年规模约1千万美元)。

兴业证券指出，实现国产化的光刻胶主要集中在低端PCB光刻胶和LCD光刻胶。从技术及产品线角度看，国内企业在半导体光刻胶领域与世界先进水平仍有2-3代的差距，鲜有能生产销售　KrF、ArF等产品的企业。

目前主要有晶瑞股份、北京科华、上海新阳、南大光电、北京北旭等国内厂商布局半导体光刻胶，江化微等进军半导体光刻胶配套材料。目前晶瑞股份(旗下苏州瑞红)、北京科华(南大光电于2020年一季度转让持有北京科华股份)等起步较早的企业有稳定G\I光刻胶，南大光电已安装并调试第一条ArF光刻胶生产线，其他企业大多还处于规划、研发以及产业化过程中。南大光电成立了全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”，重点推进ArF光刻胶开发和产业化项目。上海新阳KrF光刻胶配套的光刻机预计　2020年上半年中试，ArF光刻胶配套的光刻机也已到货。江化微2019年在长电先进的显影液产品销售得到提高，巩固了公司显影液在封测领域的优势地位。

在下一代技术所配套的EUV光刻胶领域，我国企业目前尚为空白，仅北京科华有与科研院所合作项目。相比之下，　Intel、台积电、三星等大厂均已开始试产。而传统光刻胶强势企业如信越化学、东京应化、住友化学等厂商较早进行了专利布局，相关专利保护壁垒逐渐形成，此领域也或将国内厂商在追赶传统大厂过程中的下一个需要发力的节点。

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