材料行业高质量发展基础稳固

我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济总体保持恢复态势，三季度中经材料产业稳定在景气区间运行，行业内部走势分化。材料行业整体运行呈现如下特征：一是生产增长放缓，销售增速较快，外需增长强劲；二是保供稳价初步显效，价格涨势趋缓；三是盈利、投资增速均高位回落。总体来看，行业高质量发展基础稳固，仍需关注价格大幅波动。

需求依然旺盛出口持续较快增长

根据中经材料产业景气监测结果，三季度材料产业景气指数为102.9，比上季度下降0.9点，仍保持在景气区间运行。在构成景气指数的6个指标中，与上季度相比，材料行业出口增速继续上升，营业收入、利润总额增速保持较高水平，生产、固定资产投资增速有所下降，从业人数由增转降。进一步剔除随机因素后，中经材料产业景气指数比未剔除随机因素的指数值高1.5点。监测结果表明，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续显现，材料行业发展的内生增长动力和韧性较强。

在构成材料行业的4个子行业中，中经非金属矿物制品业、钢铁、化工、有色金属行业景气指数分别为102.0、103.0、103.0、104.0，均位于100以上的景气区间。由于各行业价格涨幅不同以及同比基数的差异等因素影响，材料行业内部子行业景气指数走势有所分化。与二季度相比，有色金属行业景气指数继续上升1.1点再创近期新高，钢铁行业持平，非金属矿物制品业和化工行业分别下降1.1点和0.6点。

材料行业生产在经历一季度的高速增长后，二季度、三季度增长连续放缓，同时库存连续上升。根据中经材料产业景气监测数据，经初步季节调整，三季度材料行业增加值同比累计增长9.6%，增速比上季度回落4.7个百分点，连续2个季度回落，比全部工业平均增速低3.5个百分点，两年平均增速为5.7%。从内部4个行业来看，生产增长均同步回落。非金属矿物制品业同比增长14.8%，增速比上季度回落6.9个百分点；化工同比增长12.3%，增速比上季度回落3.3个百分点；钢铁同比增长7.2%，增速比上季度回落6.2个百分点；有色金属同比增长5.9%，增速比上季度回落2.8个百分点。库存方面，经初步季节调整，截至三季度末，材料行业产成品资金为1.2万亿元，同比增长11.2%，增速比上季度上升2.9个百分点，连续2个季度上升。从内部各子行业来看，除有色金属外，其他3个子行业库存增速均有所上升，化工行业上升6.2个百分点，非金属矿物制品业上升3.6个百分点，钢铁行业上升1.3个百分点。

材料行业生产增长虽有所放缓，但国内外市场需求依然旺盛，带动销售收入保持较快增长。经初步季节调整，三季度材料行业营业收入累计为22.4万亿元，同比增长34.1%，增速比上季度回落5.4个百分点；两年平均增长14.1%，比2019年三季度高7.9个百分点。从内部子行业来看，钢铁、化工、有色金属行业营业收入均保持了快速增长，推动材料行业整体保持较高增速。钢铁行业营业收入为6.8万亿元，同比增长43.3%，增速比上季度回落9.0个百分点；有色金属为5.4万亿元，同比增长36.0%，增速比上季度回落3.0个百分点；化工行业为6.2万亿元，同比增长34.1%，增速比上季度回落2.1个百分点；非金属矿物制品为3.9万亿元，同比增长18.7%，增速比上季度回落8.0个百分点。

由于国外疫情仍持续蔓延，部分国家停工停产导致供给收缩，在全球范围内出现了供给缺口，而我国产业链、供应链较为完整，部分订单转移至我国，材料行业出口持续较快增长。经初步季节调整，三季度材料行业出口交货值累计为6872.2亿元，同比增长34.1%，增速比上季度加快6.6个百分点，连续3个季度加快，两年平均增长6.3%。从内部各子行业来看，有色金属行业同比增长57.7%，增速比上季度加快4.8个百分点；钢铁行业同比增长47.5%，增速比上季度加快23.3个百分点；化工行业同比增长31.7%，增速比上季度加快4.7个百分点；非金属矿物制品业同比增长13.4%，增速比上季度回落3.1个百分点。

保供稳价显效利润和投资增速高位回落

去年下半年以来，上游大宗商品价格持续上涨，推动了材料行业价格快速上升。本轮大宗商品价格上涨是全球经济复苏、供需关系短期调整等多种因素作用的结果。上游原材料价格的上涨，在带来材料行业企业营收、利润快速增长的同时，也推升了中下游行业的生产经营成本。为此，有关部门连续出台相关政策“保供稳价”，随着政策效力显现，材料行业价格涨幅有所回落。

经初步季节调整，三季度材料行业生产者出厂价格同比上涨22.6%，涨幅比上季度回落2.3个百分点。从内部各子行业来看，由于上游原材料的涨价情况、产品供需情况以及政策影响的差异性，行业内部出现分化。钢铁和有色金属行业价格涨幅回落，钢铁行业同比上涨34.1%，涨幅比上季度回落4.0个百分点；有色金属行业同比上涨21.2%，涨幅比上季度回落8.4个百分点。化工和非金属矿物制品行业价格涨幅则继续扩大，化工行业同比上涨24.0%，涨幅比上季度扩大3.1个百分点；非金属矿物制品业同比上涨2.6%，涨幅比上季度扩大0.2个百分点。从钢铁、有色金属行业的主要产品的期货价格来看，均较前期的高点有所回落。当前全球疫情和经济形势仍然存在较大的不确定性，大宗商品的供需缺口依旧存在，部分材料行业产品价格环比涨幅仍在扩大，“保供稳价”相关政策效力仍需巩固。

在生产销售增长加快、价格快速上涨以及低基数效应叠加因素影响下，今年一季度材料行业盈利高速增长，带动了企业家对未来的乐观预期，行业投资快速增长。进入二三季度以来，受行业生产销售增长放缓、“保供稳价”政策下价格涨势趋缓以及低基数效应逐渐消失等因素影响，材料行业利润和投资增速均高位回落。数据显示，经初步季节调整，三季度材料行业利润总额累计1.5万亿元，同比增长100.4%，增速比上季度回落69.8个百分点，两年平均增长31.0%。从各子行业来看，4个行业利润增速均高位回落，但钢铁、化工、有色金属行业利润仍实现了成倍增长。钢铁行业实现利润3334.6亿元，同比增长155.6%，增速比上季度下降221.5个百分点；有色金属行业实现利润2727.1亿元，同比增长154.0%，增速比上季度下降139.8个百分点；化工行业实现利润6022.8亿元，同比增长144.7%，增速比上季度回落66.7个百分点；非金属矿物制品业实现利润3133.0亿元，同比增长16.8%，增速比上季度回落13.5个百分点。不过与去年同期相比，材料行业销售利润率有所提升。经测算，三季度材料行业销售利润率为6.8%，比去年同期高2.2个百分点，比全部工业平均水平低0.2个百分点。从各子行业来看，化工、非金属矿物制品业、有色金属、钢铁行业销售利润率分别为9.7%、7.9%、5.0%和4.9%，分别比去年同期高4.4个、0.2个、1.0个和2.0个百分点。

受利润增速回落和疫情等因素影响，加之去年的低基数效应逐渐消失，材料行业企业家投资预期趋于谨慎乐观，投资增速出现回落。根据中经材料产业景气监测数据，经初步季节调整，三季度材料行业固定资产投资总额累计为3.3万亿元，同比增长16.4%，增速比上季度下降8.9个百分点，两年平均增长4.2%。从内部各子行业来看，化工行业同比增长22.6%，增速比上季度下降9.2个百分点；钢铁行业同比增长16.4%，增速比上季度下降23.6个百分点；非金属矿物制品业同比增长13.9%，增速比上季度下降4.3个百分点；有色金属行业同比增长9.3%，增速比上季度下降5.3个百分点。

加强智能制造推动绿色低碳发展

展望未来，宏观经济和产业政策将为行业高质量发展奠定基础。三季度，我国经济延续恢复态势，主要宏观指标总体处于合理区间，符合预期，为材料行业的高质量发展奠定了良好的宏观基础。产业政策方面，作为高耗能行业，“碳达峰、碳中和”的战略目标将倒逼材料行业绿色生产技术水平持续提升，不符合技术标准的企业将被关停并转，具有技术、市场、资金、规模优势的企业将做大做强，并更具集约化绿色化生产能力以及竞争力。与此同时，要密切关注市场供需关系、金融期货市场波动等因素对材料行业产品价格造成冲击，价格出现暴涨暴跌，影响行业平稳健康发展。

下一阶段，内外部环境更加错综复杂，国际大宗商品价格走势仍有不确定性，材料行业要抓住“碳达峰、碳中和”的历史机遇，重点做好绿色低碳生产、保供稳价等工作。

一是加强核心技术攻关，大力发展智能制造。要从根本上将科技创新“补短板”“强基础”“促提升”统筹推进，既要集中力量攻克一批“卡脖子”材料和核心技术，又要加强基础研究和应用基础研究，还要通过前瞻性、原创性的创新成果提升产品开发、产业升级的先发优势和后续劲头。要强化战略导向和目标引导，还要瞄准科技前沿，最终实现核心技术的迭代升级与引领。要充分把握新一代信息技术带来的产业革命契机，将智能化融入制造和运营决策过程中，做到“精准、高效、优质、低耗、安全、环保”，全面提升发展水平，实现行业高质量发展。

二是持续推动行业绿色低碳发展。应抓住实现“碳达峰、碳中和”战略目标的历史机遇，推动绿色低碳技术创新发展。比如钢铁行业应以科技创新赋能绿色发展，淘汰技术水平低劣的生产装备，实现产业绿色发展的源头治理，重点开发应用无组织烟气综合治理、烧结球团烟气脱硫脱硝等节能环保新技术、新设施，大力推进超低排放改造。化工行业应积极开展石化装置能量系统优化技术、化工固体废弃物资源化利用技术以及高浓度难降解有机废水削减和治理技术等关键共性技术的研发攻关和应用示范。

三是加强跨周期调节，平抑原材料价格波动。大宗商品有周期性波动规律，但可以通过不同调控手段来影响周期波动幅度，特别是避免非理性化大涨大跌。政府有关部门应把握好大宗商品周期性调节的主动权，实现科学而精准的调节。要多角度、全方位把握经济周期运行规律，加强跨周期调节，有利于平抑短期波动，同时解决影响中长期发展的结构性、体制性问题，防范化解部分重点领域的突出风险，使下一周期更加平顺，从而保障经济、行业、企业的稳健运行。

(本文来源：经济日报作者：中经行业发展研究课题组报告由经济日报社中国经济趋势研究院、中国统计信息服务中心联合编制)

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