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微速讯：“第二支箭”首批受益房企出现 龙湖200亿元储架式注册发行受理

2022-11-11 06:41:08来源：21世纪经济报道  

“第二支箭”（民营企业债券融资支持工具）支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资的计划，很快就有了新动向。

11月10日，中国银行(601988)间市场交易商协会官宣受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。


(资料图片)

除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。

市场消息显示，“第二支箭”首批受益企业除了龙湖集团，还包括新城控股(601155)与美的置业，21世纪经济报道记者求证得知，消息属实，但其储架发行规模尚待后续公布。

储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式，企业可在注册有效期内结合需求分次发行。根据债务融资工具注册发行自律规则，能够向投资人规范进行信息披露的企业均可开展储架式注册发行。

具体操作方面，龙湖集团可选聘多家机构组成主承销商团完成注册，后续每期发行时再结合实需确定当期发债规模、资金用途、主承销商。该模式可便利企业、投资人把握发行窗口、投资时机，提升市场投融资效率。

据交易商协会披露，目前，中债增进公司增信民营房企发债融资工作已纳入“第二支箭”统筹推进。在“第二支箭”支持政策框架下，对民营房企增信服务费率低于0.8％/年，仅为市场化增信服务费率的一半左右；同时，根据企业信用状况分档确定反担保比例。此外，为便利民营房企，中债增进公司已开通了材料受理电子邮箱，发布制式《项目需求意向表》。

信心是当下房地产解局的良药，央行的系列行动，除了实质性帮助房企融资之外，更具有风向标的意义，给了市场一剂强心针。

两天前，交易商协会宣布将推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”将通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资，预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

资本市场的反应最为灵敏，次日，港股内房股集体大涨，华润、保利、中海、碧桂园、龙湖等优质房企涨幅尤甚，地产债也迎来反弹，碧桂园、龙湖的债券因涨幅过大，一度触发临停。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，这次政策说明针对房企的融资正从救急进入到常态化的模式。此前的一些债券融资主要针对处于资金问题边缘的房企或仅考虑基本面尚好的企业，而本次政策则比较系统地从整体行业健康的角度入手，同时也有比较充足的资金准备。

业内人士预计，央行“第二支箭”发出后，被资本市场恐慌情绪波及的华润、保利、中海、龙湖等一批优质房企，可以借此融资机会，进一步发力，推动楼市回暖。

交易商协会表示，下一步将在人民银行指导下，坚持“两个毫不动摇”，组织中债增进公司扎实推进“第二支箭”政策落实，不断加大对包括民营房企在内的民企发债融资支持力度，充分发挥稳定市场发展的积极作用。

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责任编辑：hnmd003

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