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全球速读:纯电动与混动双轮驱动下的电机产业链

2023-01-30 09:55:58来源:东方财富证券  

新能源汽车需求爆发,驱动电机装机量快速爬升。近年来,新能源汽车渗透率迅速提高,带动了驱动电机产业发展,2021年新能源汽车驱动电机装机量达 341.50万台,同比增长 142.3%,预期未来新能源汽车销量保持高景气,带动上游电机设备行业蓬勃发展。除新能源车使用驱动电机这块,国内自主品牌混动车型也多要使用驱动电机,后续新能源车购置税政策减弱后,混动车型有望快速放量,对电机增长起到强支撑。


上图(左):2017-2021年新能源汽车销量


【资料图】

上图(右):2017-2021年新能源驱动电机装机量


纯电动快速增长,中高端配备双电机四驱


纯电车高增带动驱动电机行业成长。近两年,新能源汽车需求快速放量,逐步被大众所接受。其中又以纯电动车作为销售主力。以 2022 年 9 月为例,纯电动车销量为 53.9 万辆,同比高增 77.2%,占新能源车比例为 76.1%,占汽车总销量比重为 23.1%。考虑到驱动电机与大多数纯电动车多是 1:1 的配置,下游纯电车快速放量将会带动驱动电机产业链快速成长。



上图(左):2021.01-2022.10纯电动车销量及增速

上图(右):2021.01-2022.10纯电动车渗透率


中高端纯电动车多配备双电机版本。当前纯电动车主要呈现两头大和中间小的格局,A00 级家庭代步车需求较多以及中高端智能豪华品牌需求较多,而中高端纯电动车多配备双电机四驱版本。以市面上热销的比亚迪、特斯拉、小鹏、蔚来、极氪等新能源车企为例,旗舰车型均配备有双电机版本,其中前置电机有永磁同步和交流异步两种选择,后置电机多为永磁同步电机。


上图:主流中高端四驱版本情况



混动需求旺盛,配备驱动电机+发电机


目前市面上混动车型方案较多,但大体上可以分为普混、插混以及增程三大类。

普混和插混工作原理比较类似,都是由内燃机做工带动电池充电,然后由电池供电给电动机,电动机工作带动车轮行驶,同时在整车动力不足时,内燃车会直接做功提供动力;

普混和插混两者最大区别在于插混电池续航里程相对较高,可以在小里程内完全依靠电池提供动力,不需要启动内燃机,而普混内燃机则在绝大多数情况均需要开启工作。

而增程的工作原理则是内燃机直接带动电机,电机驱动车轮或内燃机通过发电机给电池充电,然后由电池供电给电动机,电动机工作带动车轮形式,

增程与插混最大区别在于增程式里内燃机不会直接做功,带动车轮形式。

然而,

三者共同点在于,都需要电动机和发电机,混动车与电机配比绝大多数为 1:2。


上图:普混、插混、增程工作原理



混动车市场空间广阔。混动车型虽然市场占有率相比纯电动车较小,但其当前既可以满足消费者对于纯电动车的驾驶感受,又可以缓解纯电动车的里程焦虑以及充电焦虑,同时相比于燃油车更加节油,所以在价格敏感区间带的车型渗透较快。以目前市面上最成功的比亚迪 DM 系统为例,经过三次大的迭代,在插混市场已经站稳脚跟,2022 年 10 月比亚迪插混销量为 11.4 万辆,同比增长 195%,占国内总体插混市场 67.7%,其主要价格带为 10-20 万区间。鉴于比 亚迪在混动市场的成功,国内自主品牌纷纷推出自己的混动系统,如吉利雷神Hi·X、长城柠檬 DHT、长安蓝鲸 IDD 等。

考虑到混动与电机是 1:2 的关系,当混动车替代燃油车快速放量时,将对电机产业链的发展起到巨大推动作用。


上图(左):比亚迪DM混动技术

上图(右):2021.01-2022.10比亚迪插电混动销量

标签: 驱动电机 新能源车 工作原理

责任编辑:hnmd003

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